影片从一场少林武术大赛开始，落选的少林大弟子小龙负气出走，同时带走了师弟小豹，二人决议去探寻传说中隐藏在洛阳的心意拳高手“虎扑把”芈鹤龄，求他老人家传授师门不传之秘“心意把”。到达洛阳后，师兄弟二人经过一番周折，终于找到了“虎扑把”芈鹤龄。可是令他们大跌眼镜的是，芈鹤龄一点都没有他们想象中仙风道骨的世外高人模样，只是一个满脸市侩的修车开锁匠。被轻而易举打发走以后，小龙与小豹只能落脚在烩面馆打工。一日，小龙途中偶遇的发小张强找来，张强在一个中日合资公司工作，隐约觉察到公司的日本人似乎在酝酿一场阴谋，意欲找到身手不凡的小龙帮忙调查。参加比赛的师弟小虎赶来与小龙、小豹会和，三兄弟齐心要破解日本人的阴谋。