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抗日战争时期，生活在冀中白洋淀的小男孩张嘎与惟一的亲人奶奶相依为命。为了掩护在家养伤的八路军侦察连长钟亮，奶奶英勇地牺牲在日军的刺刀下，而钟亮也被敌人抓走。为替奶奶报仇和救出老钟叔，嘎子历经艰辛，找到了八路军，当上了一名小侦察员。他配合侦察排长罗金保执行任务时，表现得勇敢、机智。在一次战斗中，他缴获了敌人的一枝手枪，偷偷把枪藏进老鸹窝里，没有上缴。为攻打敌人岗楼，他奉命进城侦察时被捕。当敌人拷问时，他英勇反抗，坚强不屈。当部队攻打岗楼时，他设法在里面放火，发挥了很好的配合作用，最终里应外合，全歼敌人，救出了老钟叔，也替奶奶报了仇。战斗结束后，嘎子把藏在老鸹窝里的手枪主动拿出来交公，队长则正式宣布把手枪发给他使用。嘎子心满意足，便将自己珍爱的木制小手枪送给了好朋友胖墩......

一个牧童，善于吹奏短笛。一次早出放牧，歇在一棵大树上朦胧地进入梦乡。梦中他似乎醒了，却找不到自己的水牛。于是沿着山路寻入深谷旷野，一路上询问顽童、樵夫和渔翁，在他们指引下，他来到一个风景迷人的幽境。那里峰峦雄奇，飞瀑从悬崖上奔泻而下，直落在岩石上，铮铮作响，组成奇妙的乐声，激流奔向碧绿深潭，牧童看见自己的水牛正匍伏在潭边欣赏着美景。他要水牛跟他回去，水牛却留连忘返，甚至与小主人反目。牧童又气又急，忽然想起了短笛，就折竹制成笛子，吹奏他那动人的乐曲，水牛听到这熟悉的音乐，循声而去，慢慢依偎在牧童身边。牧童欣喜地拥抱着水牛。梦醒了，时已黄昏，他牵着牛，迎着夕阳归去……