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青年农民祥子在城里刘四开办的人和车厂做人力车夫。他一心希望凭力气拉车挣钱，好有自己的洋车。苦干了3年后，他终于攒足钱买了一辆新车。但社会局势动荡。一天早上，他被几个抓夫的大兵连人带车给抓走了，混乱中，洋车滚进山涧，祥子意外地拣到乱军留下的三匹骆驼，卖了换钱，又重回到了车厂，准备再买辆洋车。大家传说他卖骆驼发了大财,给他取绰号“骆驼祥子“。车厂厂主的女儿虎妞为人泼辣，爱上了比自己小10多岁的祥子，并纠缠他.祥子给思想民主的大学教授曹先生拉包月车，与曹家相处融洽，但虎妞找上门来，说有了身孕要与他成亲，祥子攒的钱也被人抢走。祥子不得不回到车厂并和虎妞成亲。祥子十分同情邻居小福子的悲惨遭遇，虎妞难产而死，小福子虽与祥子产生感情，却因穷困无法结合。当祥子满怀希望去接小福子时，发现她已离开人世，祥子彻底绝望……

抗日战争时期，生活在冀中白洋淀的小男孩张嘎与惟一的亲人奶奶相依为命。为了掩护在家养伤的八路军侦察连长钟亮，奶奶英勇地牺牲在日军的刺刀下，而钟亮也被敌人抓走。为替奶奶报仇和救出老钟叔，嘎子历经艰辛，找到了八路军，当上了一名小侦察员。他配合侦察排长罗金保执行任务时，表现得勇敢、机智。在一次战斗中，他缴获了敌人的一枝手枪，偷偷把枪藏进老鸹窝里，没有上缴。为攻打敌人岗楼，他奉命进城侦察时被捕。当敌人拷问时，他英勇反抗，坚强不屈。当部队攻打岗楼时，他设法在里面放火，发挥了很好的配合作用，最终里应外合，全歼敌人，救出了老钟叔，也替奶奶报了仇。战斗结束后，嘎子把藏在老鸹窝里的手枪主动拿出来交公，队长则正式宣布把手枪发给他使用。嘎子心满意足，便将自己珍爱的木制小手枪送给了好朋友胖墩......

十五岁的红军小战士王瑞全家四口人都参加了长征。湘江突围时，在敌机的狂轰滥炸中，他第一次认识了毛泽东，他的父亲也在惨烈的炮火中牺牲了。残酷的战争给他的心灵留下深深的创痛，父亲和连长说过的一句话却坚定着他的信念：“跟着走！”
历史终于迎来了伟大的转折。担任警卫任务的王瑞在遵义又一次见到了毛泽东。继续长征途中，他亲眼目睹了毛泽东、贺子珍为了坚守红军的纪律，在紧急环境中被迫丢掉刚刚出生的女儿那动人心??的战斗意志，在毛泽东的正确指挥下，红军赢得了长征中的第一次大胜仗——娄山关大捷。
红军通过凉山彝区受到拦阻，长期遭受反动派欺压和蒙骗的彝族同胞把前去探路说明情况的王瑞和他的姐姐竹妹子捆绑了起来。红军模范执行民族政策深深感动了彝族父老兄弟，结下了骨肉情谊，留下了千古佳话。也就在这里，王瑞结识了彪悍刚烈的彝族汉子达尔火和美丽的彝族姑娘索玛。热烈欢乐的军民联欢篝火之夜，少不更事的王瑞发现了达尔火和索玛的隐情。
清晨，战士们被紧急集合号惊醒。指导员对战士们下达战斗任务：反动头人勾结白匪洗劫了红军的野战医院，立刻出发解救。突发的事件把王瑞惊呆了——姐姐竹妹子就是野战医院的护士。
竹妹子牺牲了。王瑞在长征路上失去了第二个亲人；达尔火参加了红军，依依不舍地告别了目送的索玛。
红军强渡大渡河，三条船无法渡过千军万马。王瑞所在部队奉命沿江而下，抢夺距安顺场渡口三百二十里的泸定桥。悬崖羊肠小道，大雨泥泞难行，红军战士饿着肚子强行军，连长为救遇险情的王瑞落崖牺牲了。王瑞失去了敬爱的兄长。
黎明时分的泸定桥一片静悄悄。桥板被敌人拆去，剩下十三根光溜溜的铁索凌空而悬。发起总攻之前，还差半年才满十六岁的王瑞被提前接收入党。
二十名红军号兵被集中起来吹响了惊天动地的冲锋号，飞夺泸定桥的战斗打响了。二十二位红军突击队员用血肉之躯谱写了一曲人类战争史上惊天地、泣鬼神的英雄壮歌！王瑞最后一位亲人——姐夫肖德昌牺牲了，从悬空的铁索上中弹跌落到汹涌咆哮的大渡河激流中；他的彝族兄长达尔火——这位参加红军才二十多天的小伙子在把弹痕累累的红旗插上桥头堡时，也被流弹击中，头上那绺“天菩萨”长发随风轻飘、轻飘……
王瑞在硝烟尚未散尽的泸定桥头再见到了毛泽东。毛泽东轻轻地为“瑞伢子”梳理着被烟火烧焦的头发，轻声感叹：“有红军这样大无畏的革命精神，还有什么能阻挡我们呢？”
王瑞经受了艰难困苦、血泪战火的磨砺后成长起来了。
七十年后，白发苍苍的王瑞老人重新走上了长征路……

本片展现了戚继光驻扎临山卫时，抗击外敌、英勇奋战、保家卫国的历史，发掘浙江余姚临山卫的厚重历史和人文资源，弘扬伟大的爱国主义精神……...