明朝嘉靖初年，新皇年少，立足未稳，朝中一切事务皆决于内阁首辅杨廷和，门生故吏遍布朝堂的杨廷和成了大明王朝的实际话事人。以地方藩王入主皇位的明世宗为了夺回实权，与武宗朝旧臣展开了一场长达数年的“大礼议”之争。所谓天下将倾，必有妖孽，值此多事之秋，魔教通天教主秘炼傀儡之药，意欲组建傀儡大军，图谋造反，控制武林，素有侠义之名的黑虎门也难逃厄运……黑虎门大弟子裴云啸(文熙饰)与小师弟周诚(王世荣饰)为救门人勇闯通天神教总坛，与魔教中人进行了一场摧枯拉朽的殊死搏斗。