主人公钢苏和、张金桥受命来到草原以后，就开始与敌人进行斗智、斗勇，并展开殊死斗争。由于没有认清敌我，张金桥被奸细杀害。但这并没有削弱钢苏和的革命意志，他掩埋了战友的尸体，与心爱的姑娘娜仁一道，在一片白色恐怖中继续寻找着革命的道路。
一位叫公爷的人在草原上的威望很大，大多数牧民都听他的话。因此，公爷成了共产党和国民党争夺的焦点人物。当时，农区斗地主分田地的消息不断传到草原，公爷对共产党失去了信任，工作队处在极其孤立的境地。正在这个关键时刻，乌兰夫的“三不两立”政策又传到了草原。公爷带着牧民投奔了共产党，草原