北方某市少年宫的京剧班，正在进行演出前的彩排。唱小生的京京刚从台上下来，突然他的母亲到来，将京京带走。原来京京的父母离异，母亲不得已，只好决定让京京去南方外公那里暂住，这使得有心培养京京的老师很失望。京京的外公是一位很有名气的京剧演员，老伴去世后，告退舞台。京京的母亲是老人唯一的女儿，因婚姻问题离家北上后，与老人很少联系。外孙来了，外公到车站去接，凭着京京出生时的照片，外公好不容易找到京京；而京京因不认识外公则要老人拿出身份证。惹得老人有几分不快。京京戴着眼镜又引起了外公对京京父母的不满。京京因受父母的影响，和外公十分陌生，和外公很少说话。外公一人在南方，闲暇时在业余剧社帮忙，结识了莲姑。莲姑的丈夫40年前去了台湾，两个老人常来常往，相互体贴照顾，日子过得十分宁静。京京的到来给外公的生活带来一些生气，但也掀起涟漪，尤其是托莲姑给京京找的小学，因京京打架而告吹，外公借酒后将京京和他的父母数落一番。后来知道京京父母离婚的事，外公感到十分内疚。莲姑突然接到丈夫从台湾的来信，感情受到冲击，而后又得知丈夫在欲返回大陆临上飞机时突然去世，莲姑因此病倒，不久也溘然去世。为了给莲姑“超度”，外公将自己保存的唯一一把京胡拿去抵卖了。京京在这段生活里，加深了对外公的理解。他到江边去卖唱，一曲高腔，震惊了过往行人，也震惊了正在悲痛中的外公，他发现京京有极好的京剧天赋，于是发现自己的生命在延续，随即操起京胡为京京伴奏。最后外公将京京送回到原来的家，希望京京认真学习。外公已喜欢上了这个小外孙，临别时依依不舍。